رد الفائض الأحد القادم
البنك الأهلي: 4,086 مليارات ريال حجم الاكتتاب وأكثر من 6 ملايين مكتتب في شركة سبكيم
أعلن البنك الأهلي المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد تغطية الإصدار للاكتتاب العام في جزء من أسهم شركة سبكيم أنه تم ضخ 4,086 مليارات ريال بحلول نهاية فترة الاكتتاب.
أكد ذلك عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي وقال لقد تم تقديم حوالي 1,75 مليون طلب منذ بدء الاكتتاب صباح يوم السبت 9 سبتمبر حتى انتهائه مساء أول أمس الأثنين 18 سبتمبر 2006م.
وأضاف أن عدد الأفراد الذين اكتتبوا لدى فروع البنوك المستلمة خلال فترة الاكتتاب بلغ 6,72 ملايين مكتتب، ووصل مجموع المبالغ المودعة لدى البنوك المستلمة بغرض تغطية الاكتتاب 4,086 مليارات ريال، وذلك حسب التقارير الواردة لدى مدير الاكتتاب في نهاية يوم عمل الاثنين.
وذكر أن نسبة الاكتتاب عبر القنوات البديلة التي تعمل على مدار الساعة وهي خدمة الإنترنت والهاتف المصرفي والصراف الآلي للبنوك المستلمة قد فاقت 82٪ من إجمالي عدد طلبات الاكتتاب مما ساهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وتوفير الدعم الكامل للفروع في خدمة العملاء وتخفيف ازدحام فروع البنوك المستلمة.
واستطرد قائلاً أنه بعد انتهاء فترة الاكتتاب فإن هناك سلسلة من الإجراءات بين كلٍ من البنك الأهلي بوصفه مديراً للاكتتاب وبين البنوك المستلمة وبموافقة هيئة السوق المالية لاعتماد الأرقام النهائية لبدء مرحلة التخصيص التي تعتمد مبدأ توزيع الأسهم بالتساوي بين المكتتبين وسيتم رد الفائض يوم الأحد القادم 24 سبتمبر 2006م الموافق 1 رمضان 1427ه..
وعن تقييمه لهذه التجربة أوضح أبوالنصر أن تغطية الاكتتاب تعود إلى ثقة المستثمرين في أداء الشركة ونتائجها المالية ومشاريعها المستقبلية، وأضاف أن الإقبال كان كبيراً من قبل المكتتبين من خلال القنوات الإلكترونية التي أسهمت بشكل كبير في انسيابية الاكتتاب وتخفيف الازدحام على فروع البنوك المستلمة.
وأكَّد أبو النصرعلى قدرة البنك الأهلي على إدارة وتغطية اكتتابات الشركات الرائدة في المملكة والمشاركة الفاعلة في التحولات التي يشهدها اقتصادنا الوطني وذلك عبر توظيف كافة الموارد والإمكانات المالية والإدارية.
واختتم أبوالنصر حديثه بالقول إن تغطية الاكتتاب تُعد إنجازاً كبيراً كما تدل على سير العملية بشكل ناجح وتؤكد ثقة المستثمرين في شركة سبكيم. كما أكد أبو النصر شكره للبنوك المساهمة في تغطية الاكتتاب والبنوك المستلمة.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم بأنه تمت تغطية الاكتتاب بالكامل مع نهاية الأسبوع الأول، مع العلم أن حجم طرح أسهم الشركة يبلغ 45 مليون سهم تمثل ما قيمته 475ر2 مليار ريال، وهذا الطرح مقارنة بالاكتتابات التي تم طرحها مؤخراً يعد الثاني من حيث الحجم بعد اكتتاب شركة إعمار. وأضاف أن تغطية الاكتتاب ب 4,086 مليارات ريال يعود إلى ثقة المستثمرين بأداء الشركة ونتائجها المالية ومشاريعها المستقبلية.
وأضاف أن الشركة استطاعت أن تثبت نجاحها للجميع ومكانتها وقوتها في صناعة البتروكيماويات لدى المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم في أداء الشركة مما أدى إلى إقبال المكتتبين على الاكتتاب، وقال إن نتائج الاكتتاب كانت إيجابية، وانها تؤكد قوة الشركة، مقدما شكره لكافة المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم في الشركة.
************************************************** *****************************
خبراء الاستثمار يبحثون في الرياض عروض الاكتتابات العامة في المملكة وتحول الشركات الى مساهمة
يعقد في الرياض المؤتمر الاول لعروض الاكتتابات الاولية العامة في المملكة خلال الفترة بين 19 - 22 نوفمبر 2006م ويشارك فيه متحدثون من القطاع المالي في الشرق الاوسط وحشد كبير من المهتمين بالاسواق العالمية وتنظمه مؤسسة «آي آي آر ميدل إيست».
ويشتمل المؤتمر على جلسات حوارية ونقاشية بين خبراء الاستثمار حول القضايا المتعلقة بعروض الاكتتابات الاولية والتي يتعين على المساهمين في المملكة التعاطي معها ويشمل ذلك المسائل الرقابية التي تواجه الشركات وكيفية تأثير حركة التصحيح الأخيرة في السوق السعودي على عروض الاكتتابات الاولية واسواقها الرأسمالية مع سعي الشركات العائلية للتحول الى شركات مساهمة. وفي هذا الاطار قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل انه سيرعى المؤتمر الذي سيعقد في فندق الفيصلية. ويقدم السيد عمر محمود القوقة، نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل خلال المؤتمر عرضاً إيضاحياً حول مدى جاهزية أي شركة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، كما سيتحدث السيد شيليش داش، رئيس مجموعة الاستثمارات الإستراتيجية عن خطوات الاستعداد للاكتتاب الأولي العام.
وسيدير كذلك السيد راجيف نكاني، رئيس الأعمال المصرفية الاستثمارية في جلوبل، ورشة عمل قبل المؤتمر حول «دراسة الجدوى لعروض الاكتتاب الأولية العامة» والتي تلقي الضوء على مختلف الخطوات التي يتعين على الشركة المعنية بالاكتتاب أن تتخذها لإدراجها في سوق الأوراق المالية.
وذكر القوقة معلقاً على هذا الحدث الهام «إننا مهتمون جداً بالسوق السعودي حيث نرى طلباً قوياً على عروض الاكتتابات الأولية العامة، خاصة وأن عدد الشركات المدرجة حالياً في سوق الأوراق المالية السعودي يقل عن 90 شركة» مشيراً إلى أنه «من المتوقع لأكثر من 30 شركة أخرى أن تدرج في هذا السوق في المستقبل القريب». وأوضح أن الأمر الأكثر أهمية هو أن القمة ستركز على المسائل الجوهرية التي تسبق عرض الاكتتاب العام الأولي وأسباب طرحه، عملية الاكتتاب، إعادة الهيكلة الجوهرية للإدارة، و إستراتيجية التخارج من الاستثمار إلى جانب مسائل أخرى ذات صلة. واضاف القوقة أن القيمة الرأسمالية السوقية للسوق السعودي تمثل ثلث قيمة سوق الأوراق المالية الخليجي، وتابع قائلا «لذلك، فإن هذا المؤتمر فرصة مواتية للالتقاء بصانعي القرار الجدد والشركات ممن يرغبون ببناء شبكة علاقات وبالتحول إلى شركات مساهمة، بحيث نعرض عليهم خبرتنا في مجال الخدمات الاستشارية والأعمال المصرفية الاستثمارية».
وسيكون المؤتمر عبارة عن جلسات حوارية ونقاشية بين خبراء الاستثمار حول القضايا المتعلقة تحديداً بعروض الاكتتابات الأولية العامة والتي يتعين على المساهمين في المملكة العربية السعودية التعاطي معها. وتشمل تلك القضايا المسائل الرقابية التي تواجه الشركات وكيفية تأثير حركة التصحيح الأخيرة في السوق السعودي على عروض الاكتتابات الأولية العامة وأسواقها الرأسمالية مع سعي الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة.
تجدر الإشارة إلى أن جلوبل تقوم حالياً بإدارة صندوقين يستثمران في إصدارات الاكتتابات الأولية العامة والإصدارات التي تسبق تلك الاكتتابات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وشمال أفريقيا وآسيا، علماً بأن محفظة استثمارات هذين الصندوقين تحتوي على العديد من الشركات والإصدارات المميزة.
وتضم محفظة الصندوقين بعض الاستثمارات الرئيسية ومن ضمنها شركة «انفستكوم» من قطاع الاتصالات، ومجموعة الخليج للملاحة في قطاع الخدمات اللوجستية، وبنك إثمار ، والشركة الهندية «ريلاينس بتروليوم ليمتد» من قطاع النفط والغاز، والكثير من الشركات الأخرى ذات السمعة العالية.
كما ساعدت جلوبل في إدارة وتسويق الاكتتابات الخاصة للعديد من الإصدارات الإقليمية جنباً إلى جنب مع بنوك دولية. ومن تلك الإصدارات عرض الاكتتاب الأولي العام لشركة انفستكوم، وهي شركة اتصالات لاسلكية دولية تقدم خدماتها إلى مختلف أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا ويبلغ عدد المشتركين فيها ما يزيد عن 4 ملايين مشترك. وقد تم إدراج أسهم سندات الإيداع العالمية (جي دي آر) في بورصة لندن خلال شهر أكتوبر من عام 2005. وكانت جلوبل قد قامت بدور عضو في مجموعة التوزيع الحصرية والتي ضمت كبريات المؤسسات المالية في المنطقة.
أما الإصدار الثاني فكان عرض الاكتتاب العام الأولي للشركة المصرية للاتصالات، وهي المزود الوحيد في مصر لخدمات الاتصال الأرضي والتي تستقطب أضخم قاعدة لمشتركي الهاتف الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يزيد عدد مشتركيها عن 10 ملايين مشترك. ويعتبر عرض الاكتتاب الأولي للأسهم العادية للشركة وسندات الإيداع العالمية من بين أضخم عروض الاكتتابات العالمية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى تاريخه. وقد قامت جلوبل بدور عضو في مجموعة تسويق هذا الإصدار.
مواقع النشر (المفضلة)