التحليل الأساسي - ببساطة ودون تعقيد

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ملخص المحاضرة الأولى من محاضرات الملتقى التثقيفى لنادى خبراء المال

  1. #1

    افتراضي ملخص المحاضرة الأولى من محاضرات الملتقى التثقيفى لنادى خبراء المال

    -البورصة في معناها العام فهي : المكان الذي يتم فيه التعامل على حاصلات أو صكوك – أوراق مالية – تحت إشراف السلطة العامة .

    -البورصة عبارة عن سوق مستمرة يتم العمل من خلالها على الأوراق المالية في أوقات العمل الرسمية ، وتتميز البورصة عادة بأنها أسواق كاملة بالمعنى الاقتصادي ومعنى الكمال في هذا الخصوص : توافر معرفة البائعين والمشترين بأحوال السوق وذلك بحكم الاتصال التام فيما بينهم ، وتجانس الأوراق المالية المتعامل فيها تجانسا كاملا ، وتوفر حرية البيع والشراء ، وقدرة المتعاملين في السوق على تحين الفرص الممكنة للاستفادة من تقلبات الأسعار الفعلية والمتوقعة .

    الهدف من التعامل فى البورصة
    i. تحقيق أعلى ربح : وذلك من خلال معرفة جميع الأسهم من حيث عدد الاسهم وربح الشركة السنوى .
    - ويلاحظ أن عدد الأسهم فى البورصة حاليا 180 سهم يمثلها 180 شركة.
    ii. أقل مخاطرة : وذلك من خلال معرفة التاريخ السعرى للسهم

    وظيفة البورصة
    • التمويل
    • التسعير
    • التخارج :اى بيع الأسهم سواء كلها أو جزء منها .
    • التاشير :حيث مؤشر الورصة يعبر عن الحالة الأقتصادية .
    مع العلم أن البورصة مرآة للاقتصاد وتسبق مؤشراته .
    أسس التداول فى البورصة
    تعمل البورصة على أساس العرض و الطلب
    ويلاحظ ان العديد من الشركات تضع لوجو على شكل الثور والدب حيث ان الثور يمثل المشترى والدب يمثل البائع فى اسواق المال .
    فيما يلى نعرض اسس تداول البورصة :
    1/ التكويد : حيث أن هناك 2.5 مليون مواطن تم تكويدهم فى البورصة و هذا يعتبر رقم ضعيف نسبة الى عدد مواطنى الشعب المصرى ويرجع ذلك الى ضعف ثقافة الشعب عن البورصة و المعتقدات القديمة التى تتمثل فى خسارة الاشخاص دائما وكذلك لان نسبة الفقر عالية فى مصر .
    2/ فئات المستثمرين : سواء من العرب او الأجانب او المصريين حيث اننا نهتم بحركة الأجانب سواء من بيع أو شراء .
    3/سعر الاغلق وسعر الفتح :حيث ان سعر الأغلاق يتحدد على أساس متوسط تداول اليوم وذلك لكل شركة على حدى أما سعر الفتح فهو سعر اغلاق اليوم السابق.
    4/القيمة السوقية :حيث يتم تجميع القيمة السوقية للشركات كمايلى :
    عدد الأسهم المدرجة فى البورصة * سعر اغلاق كل شركة
    5/ الحدود السعرية : up- down))
    6/فترة التسوية : T+2 والتى تعنى عدم امكانية بيع السهم الا بعد مرور 2 يوم على شرائه
    T+0 والتى تعنى البيع فى نفس يوم شراء السهم .
    ويتسأل البعض كيف أبدأ التعامل فى البورصىة
    1/ عن طريق شركات السمسرة .
    2/ عن طريق شركات ادارة المحافظ وذلك مقابل عمولة فى حالة الربح فقط ويلاحظ انها تضع حد أدنى .
    3/عن طريق صناديق الاستثمار.
    اسس اتخاذ قرار الشراء والبيع
    1/ التحليل الاساسى :أساس اتخاذالقرار الاستثمارى ؛ وهو تحليل سياسى – اقتصادى – مالى ويعتمد علية المستثمر.
    2/التحليل الفنى :وهو علم احتمالى وهو فن قراءة الرسم البيانى ويعتمد عليه المضا رب.
    3/اتجاهات المتعاملين : بمعنى أن أهواء الناس تصنع أسعار بعض الأسهم كما هو الحال فى حالة حدوث صفقة فى قطاع ما فإن القطاع كله بيرتفع و أيضا فى حالة الاشاعات ونلاحظ ان المغامر يعتمد على اتجاهات المتعاملين .
    الأسواق الناشئة
    مصطلح ظهر فى القرن الماضى بعد ظهور النمور الآسيوية.
    مع العلم أن أول بورصة أنشئت كانت بورصة الاسكندرية .
    يلاحظ أن البورصة المصريو بورصة ناشئة لأن الاقتصاد المصرى مازال اقتصاد ناشىء وتعتبر مصر من الأسواق الناشئة ليس لحداثة سوق المال ولكن لأنها نامية تتبنى برامج الاصلاح الاقتصادى .
    فيما يلى نتناول مؤشرالبورصة المصرية منذ عام 2000 حتى الآن :
    2003 كانت بداية الانطلاق حيث تم تحرير سعر الصرف وتركه للطلب والعرض .
    2005 تم طرح حصة من شركة المصرية للاتصالات .
    2006 طرح شبكة اتصالات فى مزاد علنى .
    2008 الأزمة المالية العالمية .
    يلاحظ ان فى 2012 حدثت 3 موجات صعودية :
    الموجة الاولى بعد انتخابات مجلس الشعب .
    الموجة الثانية بعد وجود رئيس منتخب .
    الموجة الثالثة بعداستفتاء الدستور.
    فيما يلى نتناول أنواع صناديق الاستثمار من حيث :
    1/الاسترداد : صندوق مغلق و صندوق مفتوح .
    2/الاستثمار :اسهم , سندات , أسهم وسندات .
    3/العائد : عائد رأسمالى , عائد دورى , عائد دورى ثم رأسمالى .
    4/ وثائق صناديق استثمار اسلامى .

     المؤشر :
    / مؤشر :EGX-30حيث يتكون من أفضل 30 شركة من كل القطاعات .

    هل تعلم :
    ان ايرادات قناة السويس 5.2 مليار دولار سنوياً .
    ان واردات مصر 60 مليار دولار سنوياً.
    صادرات مصر 28 مليار دولار سنوياً .
    الاحتياطى النقدى قبل ثورة يناير 36 مليار دولار .
    الاحتياطى النقدى حاليا 13 مليار دولار تقريبا

  2. #2

    افتراضي رد: ملخص المحاضرة الأولى من محاضرات الملتقى التثقيفى لنادى خبراء المال

    ملخص المحاضرة الثانية من محاضرات الملتقى التثقيفى لنادى خبراء المال بجامعة عين شمس
    التحليل الأساسى :
    يهتم بالأسباب المالية التى تؤدى الى ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم ويلاحظ أن التحليل الفنى قائم على سيكولوجية المتعاملين بالبورصة بمعنى الحالى النفسية للمتعاملين بالبورصة .
    /السوق :
    يعرف مفهوم السوق بشكل عام على أنه
    •السوق هو منطقة جغرافية تجمع المشترين بالبائعين، و بالنسبة للاقتصاديين فيعرف بأنه العلاقة بين العرض والطلب لسلعة ما .
    شروط السوق :
    1/ وجود عدد كبير من البائعين و كذلك المشتريين .
    2/وجود مكان محدد للسوق .
    دور سوق المال :
    / يساعد على تحقيق نمو الاقتصاد .
    /تطوير الاقتصاد الوطنى .
    • يتم التحليل الاساسى ( التحليل المالى ) :
    / عن طريق تحليل الاقتصاد القومى كله ثم اختيار القطاع الأفضل ثم اختيار الشركة الأفضل .
    /ما هى الادوات المالية :
    -- الأسهم --السندات --المشتقات
    1/ السهم : حصة من ملكية الشركة (أداة ملكية ) .
    2/السند :أداة اقتراض .
    3/ المشتقات :أداة مالية مرتبطة بأصل آخر , عبارة عن عقود مالية تعطى لصاحبها خيار الشراء أو البيع لمدة محددة وذلك فى ضوء سعر محدد و كميى محددة .
    حيث أن فى خيار الشراء يكون للمشترى الحق فى الرحوع فى التعاقد والبائع ليس له الحق فى ذلك .
    التعاملات فى أسواق المال يتم فى البورصات :
    أولا :البورصة الأمريكية :
    هناك ارتباط بين البورصة الأمريكية وبورصات العالم .
    الازمة المالية العالمية حدثت نتيجة ارتفاع أسعار سوق العقارات ,أوربا تأثرت أكثر من الأزمة المالية العالمية مقارنة بأمريكا لان أوربا من اكبر الدول شراءاً للديون فى سوق العقارات .
    المؤشرات الاقتصادية الرئيسية :
    • اسعار الفائدة .
    • الناتج المحلى الاجمالى .
    • مؤشرأسعار المستهلك .
    • مبيعات التجزئة .
    • ميزان المدفوعات .
    المؤشرات الاقتصادية فى الولايات المتحدة الأمريكية :
    • مؤشر ثقة المستهلك .
    • مؤشر أسعار المستهليكين .
    • مؤشر اسعار المنتجيين .
    أغراض التحليل المالى :
    • التحليل الائتمانى .
    • التحليل الاستشارى .
    المستفيدون من التحليل المالى :
    1/ المنشأة وذلك لمعرفة المركز المالى لها .
    2/ المستثمرون .
    3/ المقرضون : وذلك فى حالة التحليل الائتمانى .
    4/ بيوت الخبرة المالية .

    *** المحلل المالى يقوم بإعداد معالجة منظمة فى ضوء المعلومات المتاحة .
    وظيفة المحلل المالى :
    • وظيفة فنية : تتمثل فى كيفية جمع والحصول على البيانات0
    • وظيفة تفسيرية 0
    يلاحظ أن مصادر المحلل المالى فى الحصول على المعلومات والبيانات تتمثل فى القوائم المالية للشركة.
    الهدف الرئيسى للتحليل المالى الوصول الى الوضع المالى الحقيقى للمنشأة والحكم على كفاءة الادارة وتحديد مدى قدرة الشركة على سداد ديونها و مقارنة اداء المنشأة بالمنشأت الأخرى .
    **** التحليل المالى يكون صالح لمدة 3 شهور0
    خصائص التحليل المالى :
    *الواقعية فى التنفيذ 0
    *أن يكون التقرير بسيط 0
    انواع التحليل المالى :
    1/ التحليل الراسى : بمعنى سنة مالية واحدة 0
    2/التحليل الأفقى : أى المقارنة بين عدة سنوات مالية وبالتالى معرفة النسب من سنة لأخرى ومعرفة مدى تطور الربح 0000

  3. #3

    افتراضي رد: ملخص المحاضرة الأولى من محاضرات الملتقى التثقيفى لنادى خبراء المال

    ملخص المحاضرة الثالثة من محاضرات الملتقى التثقيفى لنادى خبراء المال بجامعة عين شمس
    التحليل الفنى :
    ان التحليل الاساسى يدرس الى جانب التحليل المالى ظروف الشركة 0
    التحليل الفنى : دراسة حركة السوق بإستخدام الرسوم البيانية بغرض التنبؤ باتجاه الاسعار مستقبلا 0
    أساسيات التحليل الفنى :
    ** حركة السعر تشمل كل شىء 0
    **الأسعار تتحرك فى اتجاهات 0
    **التاريخ يعيد نفسه 0
    يلاحظ ان السهم الجيد هو الذى يكون القيمة السوقية له اقل من القيمة الحقيقية 0
    اسعار الأسهم :
    **سعر الاغلق 0
    **سعر الافتتاح 0
    **اعلى سعر 0
    **أقل سعر 0
    أنواع الرسوم البيانية :
    //الشارت الخطى 0
    // الأعمدة البيانية 0
    //الشموع اليابانية :وهى الاكثر استخداماً
    لو سعر الاغلاق أكبر من سعر الفتح اذن الشمعة بيضاء ( زيادة الشرء) 0
    لو سعر الاغلاق أقل من سعر الفتح اذن الشمعة سوداء (البيع )0
    فجوات الأسعار : GAPS
    منطقة سعرية لم يتم فيها اى تداول ,ويظهر فراغ سعرى بالرسم البيانى للاسعار 0
    حجم التداول : هو قوة الدفع خلف حركة الاسعار فى اتجاه معين 0
    الدعم : منطقة سعرية تجذب كل المستثمرين للشراء اى هو مستوى السعر الذى يغرى أغلبية المتعاملين للشراء ويكون الطلب عنده قويا لدرجة تمنع السعر من استمرار الهبوط أكثر 0
    المقاومة : مستوى السعر الذى يغرى أغلبية المتعاملين للبيع بعد موجة تصاعدية للسهم 0
    نقاط الدعم والمقاومة على الخريطة الشهرية أهم من النقاط على الاسبوعية والاسبوعية أهم من اليومية 0
    فيبوناتشى :
    السوق له 3 اتجاهات :
    اتجاه رئيسى أو أولى – مدته سنة أو أكثر 0
    اتجاه متوسط – 3 أسابيع الى 3 شهور 0
    اتجاه ثانوى
    النسب التى تعبر ذات الاهمية الاكبر للمراقبة:
    0.236 , 0.382 , 0.618 , 0.764 , 0.500
    داو :
    أهم النسب : 66% , 50% , 33% 0
    أليوت :
    هناك نوعين من الموجات
    موجات دفع , موجات تصحيح
    الممجات الصاعدة 5 موجات :1,2.3.4.5
    الموجات الهابطة 3 موجات : A,B and c

  4. #4

    افتراضي رد: ملخص المحاضرة الأولى من محاضرات الملتقى التثقيفى لنادى خبراء المال

    شكرا علي المجهود المبذول

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملخص المحاضرة الاولى فى الملتقى التثقيفى لنادى خبراء المال بجامعة الازهر
    بواسطة amen707 في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06-04-2013, 12:58 AM
  2. ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي لنادى خبراء المال بجامعه الازهر
    بواسطة ahmadabdelhamid في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 11:32 PM
  3. ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي لنادى خبراء المال بجامعه الازهر
    بواسطة ahmadabdelhamid في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 03:26 AM
  4. ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي الثامن لنادي خبراء المال لجامعه القاهره بتاريخ 24,25
    بواسطة الهام ناصر احمد خليل في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 26-02-2013, 11:14 PM
  5. المحاضرة الأولي للملتقي التثقيفي السابع لنادي خبراء المال بكلية التجارة جامعة عين شمس
    بواسطة mnabil في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-02-2013, 10:16 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا