استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ملخص المحاضره الاولى الملتقى التثقيفى جامعه الازهر

  1. #1

    impor ملخص المحاضره الاولى الملتقى التثقيفى جامعه الازهر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ملخص المحاضره الاولى الملتقى التثقيفى جامعه الازهر
    اولا قرار الشراء والبيع فى البورصه
    رؤيه على البورصه المصريه
    البورصه هى استفتاء يومى على السياسه .....وانها لها اهميه كبيره جدا وان كل الحضارات القديمه والحديثه قامت على اسس اقتصاديه
    طرق البورصه 3
    1-شركات السمسره
    2-صناديق الاستسمار
    3-المحافظ

    تعريف البورصه هو البورصه سوق يتداول فيه بضاعه اى الاوراق الماليه (الاسهم –السندات-اذون خزانه)
    لماذا ندرس البورصه؟.
    للتغلب على الجهل والفقر والمرض
    الهدف من التعامل فى البورصه؟
    1-اعلى ربح .اى يجب معرفه جميع الاسهم من حيث عدد الاسهم وربح الشركه سنويا
    2-اقل مخاطره.اى يجب معرفه تاريخ الاسهم
    وظيفه البورصه :
    1-التمويل . خلقت البورصات لهذه الوظيفه والبورصه بديل للبنوك
    2-التسعير . من خلال سوق يتم فيه العرض والطلب ويحصل مناقصه ومزايده حتى يتلاقى العرض مع الطلب
    3-التخارج . استخدمتها الدوله ف اواخر التسعينات
    اسس التداول فى البورصه : الدوب والطور
    1-التكويد وذلك من خلال صوره البطاقه وتاخد رقم ويسجلك فى البورصه
    2-فئات المستثمرين وتنقسم الى مصريين وعرب واجانب
    3-سعر الاغلاق والافتتاح وان لايزيد السهم 10%وان لايقل عن 10%
    4-القيمه السوقيه وناخذها من قيمه السهم فى الصباح وقيمه فى المساء
    5-الحدود السعريه 10%فوق وتحت
    6-فتره التسويه t+0 ,t+2
    فى البورصه المصريه يومان وفى غيرها ف نفس اللحظه
    كيف ابدأ التعامل فى البورصه ؟
    ثلاث طرق للتعامل فى البورصه وهما :
    1-عن طريق شركات السمسره ولابدمن توافر الوقت والخبره لمن يتعامل فى البورصه
    2-عن طريق شركات اداره المحافظ
    3-عن طريق صناديق الاستسمار
    اسس اتخاذ قرار الشراء والبيع :
    القرار السليم 50%شراء و 50%بيع
    -التحليل الاساسى
    -تحليل سياسى
    -تحليل اقتصادى
    -تحليل مالى
    -تحليل فنى
    -اتجاهات المتعاملين فى السوق
    الاسواق الناشئه:
    البورصه الناشئه مصطلح ظهر فى القرن الماضى بعد ظهور النمور الاسيويه
    وتعتبر مصر من الاسواق الناشئه ليس لحداثه سوق المال وانما لانها دوله ناميه تتبنى برامج اصلاح اقتصادى
    تحرك الصناديق الاجنبيه فى الاسولق الناشئه :
    1- رؤيتهم للوضع السياسى والاقتصادى
    2- 2-مورد من موارد النقد الاجنبى
    3- -تحرك سعر الصرف
    4- -تحرك اسعار الفائده محليا وعالميا

    مثال افتراضى لتوضيح استثمارات الصناديق الاجنبيه :::
    تنقسم الى 90%اسواق متقدمه و10%اسواق ناشئه
    والاسواق الناشئه ال 10%تنقسم الى ثلاث نسب
    4%فى جنوب شرق اسيا و3%شرق الاوسط و3%امريكا اللاتينيه
    والشرق الاوسط تنقسم ايضا الى 3 دول 1%لكل دوله

    وفى الختام بشكر الاستاذ محمد الفاضل والاستاذ وائل عنبه على مجهودهم الرائع معانا

  2. #2

    افتراضي رد: ملخص المحاضره الاولى الملتقى التثقيفى جامعه الازهر

    أولا: نشاة التحليل المالي
    ظهر التحليل المالي نتيجه للظلروف التي نشأت في الثلاثينات من القرن الماضي وهي فترة الكساد العالمي الذي ساد الولايات المتحده الامريكيه والذي ادي الي ظهور الغش والخداع علي اثر انهيار بعض المؤسسات فكان لا بد من نشر المعلومات الماليه للشركه

    ثانيا: ماهية التحليل المالي
    هو عباره عن عمليه معالجه منظمه للبيانات المتاحه بهدف الحصول علي معلومات تستخدم في عمليه اتخاذ القرارت وفي تقييم اداء الشركه في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه الشركه في المستقبل

    ثالثا: وظيفته
    يساعد التحليل المالي في التعرف علي مواطن القوه في وضع الشركه لتعزيزها ومواطن الضعف لمعالجتها .وذلك من خلال الاطلاع علي قوائم الشركه المالية النشورة بالإضافة الي الاستعانه بالمعلومات المتاحه عن اسعار الاسهم والمؤشرات الاقتصاديه العامه .

    رابعا : مجالات التحليل المالي
    1-التحليل الإئتماني :
    يهدف الي التعرف علي الاخطار المتوقع ان يواجهها المقرض في علاقته مع المقترض وتقييمها وبناء قرار بخصوص هذه العلاقه استنادا الي نتيجه هذا التقييم .
    2-تحليل الاندماج والشراء :
    الاندماج عباره عن تكوين وحده اقتصاديه نتيجة انضمام وحدتين اقتصاديتين أو اكثر وزوال الشخصيه القانونيه المنفصله لكل منهما .وهنا تتولي الاداره الماليه للشركه عمليه التقييم لتقدير القيمه الحالية للشركه المزمع شراؤها والاداء المستقبلي لها
    3-تحليل تقييم الاداء
    ويشمل تقييم الربحيه وكفاءه الاداره الماليه والسيوله واتجاهات النمو
    4-التحليل من اجل التخطيط:
    التخطيط لمستقبل الشركه عن طريق موارد الشركه وامكانيتها
    5-التحليل الاستثماري :
    ويركز هذا التحليل علي :
    1-العائد علي الاستثمار
    2-هيكل رأس المال (رأس المال +المصادر طويلة الاجل )
    3-مديونية الشركه علي المدي الطويل الاجل
    4-مديونية الشركة علي المدي القصير(السيوله)

    خامسا:جهات استخدام التحليل المالي
    1-المستثمرون المحليون
    2-المالكون أو المساهمون
    3-الدائنون
    4-إدارة الشركه
    5-وسطاء الاوراق الماليه
    6-العاملون في الشركه
    7-المصالح الحكومية

    سادسا: انواع التحليل المالي
    1-التحليل العمودي: وهو عباره عن عرض البيانات الماليه لسنه ماليه واحده عموديا .
    2-التحليل الافقي وهو عرض البيانات الماليه لخمس سنوات افقيا .

    سابعا :ادوات التحليل المالي
    1-التحليل المالي بالنسب
    2-قائمة مصادر الاموال واستخدامها
    3-الموازانات النقديه التقديريه أو كشوفات التدفق النقدي
    4-القوائم الماليه التقديريه
    5-تحليل التعادل
    6-مقارنة القوائم الماليه لسنوات مختلفه
    7-التحليل الهيكلي عن طريق مقارنه الاتجاهات بالاستناد الي رقم قياسي للتعرف علي الاهميه النسبيه لكل بند من بنود الاصول والخصوم
    8-التحليل المتخصص

    ثامنا : البيانات الماليه
    1-تقرير مجلس الاداره : ويكون عن اداء الشركه خلال العام السابق واهم الاحداث التي مرت بها الشركه والخطط المستقبليه
    2-تقدير مراجع الحسابات
    وهو مسؤل عن اقرار ان الميزانيه مطابقه للدفاتر
    3-تقرير الاداره عن نتائجها الماليه وغيرها من تطورات
    4-القوائم الماليه الكامله وتشمل الميزانيه العامه وقائمة الدخل و قائمة التدفقات النقديه وقائمة التغيرات في حقوق الملكيه .
    5-ايضاحات تحديد المعايير المحاسبيه
    6معلومات اخري عن الاداره وتداول اعضاء مجلس الاداره ونسب التلك في الشركه .

    تاسعا: التحليل المالي بالنسب
    انواع النسب
    1-نسب السيوله
    2-نسب التشغيل
    3-نسب الربحيه
    4-نسب الدخل
    5-نسب المديونيه
    6-نسب ماليه اخري

    وسنتحدث الان عن اهم النسب وكيفيه حسابها
    نــــــــــــســـــــــــــــــب الســـــــــــــــيولـــــــــــــــــــة
    _النسبة الجارية =الأصول المتداوله/الخصوم المتداوله
    والقيمه المقبوله لهذه النسبه ان تغطي الاصول المتداوله الخصوم المتداوله بمرتين .
    _السيوله السريعه= الاصول المتداوله- المخزون /الخصوم المتداوله

    نـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــب الربح
    _ نسبة هامش الربح =صافي الربح /المبيعات
    _ العائد علي الاصول ROA=صافي الربح/القيمه الاجماليه للاصول
    _العائد علي حقوق الملكيه =صافي الربح /قيمة حقوق المساهمين
    وهذه النسبه اهم معيار لقياس ربحيه المسثمرين في الاسهم العاديه

    نـــــــــــــــــســــــــــــــــــب الاســــــــــــــــــهــــــــــــــم
    _الارباح الموزعه للسهم=اجمالي الارباح المقترح توزيعها/عدد الاسهم العاديه الصادره
    ملخص المحاضره الثانيه الملتقى التثقيفى بجامعه الازهر
    _معدل توزيع الارباح علي المساهمين =اجمالي الارباح المقرر توزيعها /الارباح الصافيه للشركه
    _العائدللسهم الواحد=الارباح الصافيه للشركه/عددالاسهم العاديه
    _سعر السهم الي ربح السهم(Price Earning Ratio) =
    متوسط سعر السهم ف السوق/ربح السهم
    وتقيس هذه النسبه السعر الذي يكون المستثمر ف السوق المالي مستعد لدفعه لكل جنيه ربح للسهم .
    وفى الختام نشكر الاستاذ قاسم عبد المجيد على مجهوده معنا

  3. #3

    افتراضي رد: ملخص المحاضره الاولى الملتقى التثقيفى جامعه الازهر

    المحاضره الثالثه الملتقى التثقيفى بجامعه الازهر
    التحليل الفنى:
    هو دراسة حركة السوق والحالة النفسية للمتعاملين (عقل السوق) من خلال تحليل حركة الأسعار على الرسم البيانى وذلك للتنبؤ داخل البورصة من خلال السعر على السهم.
    يتنبأ بالأسعار على المدى القصير والطويل.
    - والمعيار الأساسى لقياسه هو حجم التداول.
    خصائص التحليل الفنى:
    1- يعتبر أن الأسعار هى نتيجة وهى أفضل معبر عن عقل السوق ويعتبرها كافية لاستخلاص النتائج والتنبؤات المستقبلية.
    2- لا يهتم ولا يبحث عن أسباب حركة الأسعار ولكن يهتم بشكل واتجاه الحركة.
    3- لايؤمن بنظرية عشوائية الأسعار.
    مزايا التحليل الفنى:
    1- السهولة والسرعة: بمجرد معرفة الطريقة التى يعتمد عليها المحلل تنطبق على عدد من الأسهم.
    2- سهولة التعليم والتطبيق.
    3- انتظام وسهولة الحصول على المعلومات.
    الأركان الرئيسية:
    - ما السعر الحالى؟
    - ما تاريخ السعر؟
    الأسعار هى انعكاس لقوى العرض والطلب وتتأثر بمؤثرات عديدة من أخبار واشاعات.
    الأسعار تتحرك فى اتجاهات وتميل الى الاحتفاظ بالاتجاه.
    التاريخ يعيد نفسه لأن السلوك الانسانى لا يتغير بتغير الزمن لثبات استراتيجية الخوف والطمع والتى تعبر عن المحرك الطبيعى لسلوك المتعاملين داخل السوق.
    خطوات التحليل الفنى:
    1- تحليل السوق الواسع من خلال المؤشر العام.
    2- تحليل قطاع معين لتمييز أقوى وأضعف مجموعات ضمن السوق الأوسع.
    3- تحليل السهم الفردى لتمييز أقوى وأضعف الأسهم ضمن المجموعات المنتقاه.
    انتقادات التحليل الفنى:
    1- تتأثر نتائجه بالتقييم أو المنظور الشخصى لمن يقوم بعملية التحليل مما قد يعطى قرارات خاطئة.
    2- فى بعض الحالات يكون متأخر قليلا (تأكيدات تبرر القيام باتخاذ القرار) ويتم انتظار المؤشرات.
    3- فى الأسواق الناشئة عموما لا يعتبر التحليل الفنى الوسيلة الأفضل فى القرار.
    أ نو اع الرسومات البيانية: charts types
    1- الخطى (line chart)
    وهو أبسط الانواع ويمثل الاقفال اليومى لسعر السهم ويكون التاريخأسفل التشارت والسعر فى الجانب الأيسر أو الأيمن احيانا وهذا النوع من التشارت تكمنقوته فى أنه يعطينا البيانات بشكل سلس وسهل وبسيط .
    2- الحجم (volume bar chart)
    وهذا النوع مهم جدا للمحلل الفنى حيث يتم عرض سعر الاقفال والافتتاحعلى الرسم وأعلى سعر وصل اليه السهم وأقل سعر ويستخدم هذا النوع لحركة السهماليومية وهو أكثر الأنواع شيوعا ويكون على شكل بارات طويلة أو خطوط رأسية يتفرعمنها جزءان يمثلان سعر الافتتاح والاقفال لكل يوم وتمثل أعلى القمة أعلى سعر وصلاليه السهم والادنى أقل سعر وصل اليه السهم والفرع الأيمن يمثل الاقفال والأيسريمثل الافتتاح.
    3- الشموع اليابانية(candle sticks)
    أو مايسمى منحنىالشموع وهذا النوعيبين سعر القفال والافتتاح وأعلى وأقل سعر فى اليوم واذا كانالاقفال أعلى من الافتتاح فان الشكل يكون مفرغ أو بالشكل البيضاوى الفارغ واذا كانالاقفال أقل من الافتتاح فان الشكل يكون أسود أو أزرق وهذا النوع الأكثر استخدامالدى المحللين لأنه يوضح حركة السعر بسهولة ومن خلاله يتم خلاله يتم المقارنة أو فهمالعلاقة بين الافتتاح والاقفال كذلك أعلى وأقل سعر للسهم وعندما يكون الاقفال أعلىمن الافتتاح فهذا يعنى أن هناك طلب أكبر للشراء وعندما يكون الاقفال أقل منالافتتاح يكون يكون هناك ضغط البيع أكبر منالشراء.
    الدعم والمقاومة:
    ان سعر السهم هونتاج لمعركة بين البائع والمشترى وفى السوق الأمريكية يسمى البائع دب (bear)والمشترى ثور (bull) ومن هنا تستطيع معرفة نقاط الدعم والمقاومة منطقة الدعم (support) هى النقطة التى اعتقد أغلبية المستثمرون عندها بأن السعر سوف يرتفع.
    ونقطةالمقاومة(resistance) هى النقطة التى اعتقد أغلبية المستثمرون أن السعر سوف يهبط.
    أهم المؤشرات الفنية:
    المتوسط المتحرك Moving Average هو متوسط سعر السهم خلال فترة معينة.و يعتبر من أقوى المؤشرات الموجودة وهي تفيد المضارب اليومي والمستثمر لمعرفة أوقات الشراء و البيع ومعرفة نقاط الدعم و المقاومة.
    والمتوسطات المتحركة أنواع كثيرة منها متوسط 9 أيام، 10 أيام، 100 يوم، 200 يوم وغيرها.
    وأشهر انواع المتوسطات نوعين هما:
    1- المتوسط الحسابى العادى SMA وهى اختصار لـ Simple Moving Average
    2- المتوسط الحسابى الآسى EMA وهى إختصار لـ Exponential Moving Average
    المؤشرات الفنيه
    الاتجاه هو احدى التعابير الاكثر أهميه في التحليل الفني. فكرة الاتجاه هي بأنها تحدد الاتجاه العام للسوق. من المهم ان تحدد اتجاه السوق بحيث حينها يمكنك التداول معه وليس ضده.
    أنواع الاتجاهات
    قد يكون الاتجاه:
    صاعد – هذا النوع من الاتجاهات يسمى الرالي, اتجاه الاسواق الى الاعلى.
    هابط – هذا النوع من الاتجاهات يسمى التجاه الهبوطي, اتجاه الاسواق الى الاسفل.
    جانبي/افقي – هذا النوع من الاتجاهات يسمى "سوق مسطح" أو "بدون اتجاه", السوق لا يتجه لأي مكان.
    طول الاتجاه
    يمكن تصنيف الاتجاه حسب طوله
    اتجاه قصير المدى, فانه لا يستمر عادة لأكثر من ثلاثة اسابيع.
    اتجاه متوسط المدى, وعادة يستغرق ما بين ثلاثة اسابيع الى عدة أشهر.
    اتجاه طويل المدى أو اتجاه أساسي, هذا النوع من الاتجاهات يستغرق السنه أو أكثر من سنه, وهو يتألف من عدة اتجاهات جانبيه التي عادة تكون ضد الاتجاه الرئيسي.
    اهم القواعد لتحديد الدعم والمقاومة
    1)الدعوم المقاومات التاريخية على اكثر من مدى زمنى
    2)قاعدة انقلاب الادوارللدعم والمقاومة
    3)الشموع اليابانية
    4)خطوط الاتجاة والقنوات السعرية
    5)الفجوات السعرية
    6)مستويات فييوناتشى
    7)من خلال بعض المؤشرات المختلفة للمؤشرات الفنية
    8)الارقام الصحيحة او الدائرية او الشهيرة
    9)مناطق الازدحام او كثيرة التداول
    10)عدد مرات ملامسة منطقة او الارتداد منها
    11)المستهدفات السعرية
    12)المستهدفات المحسوبة وفق نظرية اليوت

    خطوط الاتجاه
    خط الاتجاه هو تقنيه بسيطه التي تطبق على الرسم البياني, وهو عباره عن خط مستقيم يربط بين القمم المرتفعه والقيعان المنخفضه. تستخدم هذه الخطوط لتدل لنا هن الاتجاه بوضوح كما وأنها تساعدنا أيضا على تحديد انعكاس الاتجاه.
    يمكن تصنيف خطوط الاتجاه على النحو التالي :
    خطوط اتجاه صعوديه
    خطوط اتجاه هبوطيه
    خطوط اتجاه جانبيه
    (القنوات)
    القناه السعريه: هي عباره عن خطي اتجاه متوازيان والتي تكون بمثابة مناطق دعم ومقاومه قويه. خط الاتجاه الاول يربط سلسله من القمم المرتفعه, في حين الاخر يربط سلسله من القيعان المنخفضه. يمكت ان تكون القناه صاعده, هابطه أو جانبيه كما في خطوط الاتجاه بالضبط. يتوقع المتداولون ان الزوج سيبقى متداول في هذه القناه حتى يتم كسر احدى خطوط الاتجاه, ويستخدمون خطوط الاتجاه لتحديد مناطق "وقف الخساره" ومناطق "جني ".
    الوتد الصاعد rising wedge)
    وهو نموذج عاكس للاتجاة الصاعد
    المتوسط المتحرك:
    من اقدم واشهر اساليب التحليل الفنى
    _هو متوسط سعر السهم خلال فترة محددة من الزمن
    _لا يمكن حساب المتوسط المتحرك الا اذا حددت طول الفترة الزمنية

    وفى الختام نشكر الاستاذ اسماعيل عبد الحميد على مجهوده معنا

  4. #4

    افتراضي رد: ملخص المحاضره الاولى الملتقى التثقيفى جامعه الازهر

    وانا اشكرك على مجهوادتك معانا

  5. #5
    الصورة الرمزية عبد الفتاح زيدان

    افتراضي رد: ملخص المحاضره الاولى الملتقى التثقيفى جامعه الازهر

    مجهود رائع جدا سلمت الانامل اخى العزيز رائع جدا ..

    ملخص المحاضره الاولى الملتقى التثقيفى جامعه الازهر نادي خبراء المال

  6. #6

    افتراضي رد: ملخص المحاضره الاولى الملتقى التثقيفى جامعه الازهر

    مجهود رائع
    شكراَ جزيلاً

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملخص المحاضره الاولى- الملتقى التثقيفى لنادى خبراء المال - كليه تجاره جامعه عين شمس
    بواسطة samy09 في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 18-11-2013, 11:54 PM
  2. ملخص الملتقى التثقيفى بجامعه الازهر المحاضره الاولى
    بواسطة احمد حمدى حلمى حسن في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-03-2013, 09:37 AM
  3. ملخص الملتقي التثقيفي لجامعة الازهر المحاضره الاولى
    بواسطة ahmed155 في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 20-03-2013, 01:53 AM
  4. ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي لجامعة الازهر المحاضره الاولي
    بواسطة HESHAM MEMO في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 02:59 PM
  5. ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي لجامعة الازهر المحاضره الاولي
    بواسطة HESHAM MEMO في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 03:03 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا