شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الملتقى التثقيفى جامعه قناة السويس تلخيص محاضره اليوم بعنوان التحليل الفنى

  1. #1

    افتراضي الملتقى التثقيفى جامعه قناة السويس تلخيص محاضره اليوم بعنوان التحليل الفنى

    اولا : عناصر التلخيص :
    1- نبذه عن البورصه واهميتها .
    2- الفرق بين التحليل المالى والفنى
    3- نبذه عن بعض النماذج الفنيه

    يرجع أصل كلمة بورصة إلى اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة أنفرز Anvers.

    البورصة في العصر الحالي لم تختلف كثيرا؛ فهي سوق يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات أو السلع المعدنية أو المحصولات الزراعية المختلفة، فإذا أردت أن تكون مشاركا أو مساهما في رأس مال إحدى الشركات، فما عليك إلا التوجه إلى شراء عدد من أسهم تلك الشركة، وبذلك تكون من أصحاب تلك الشركة التي امتلكت جزءاً من أسهمها، بجانب العديد من الأشخاص الآخرين الذين يمتلكون نسبا متفاوتة من تلك الأسهم. وبمعنى آخر: إن من يملك أسهما أكثر في تلك الشركة يكون مالكا لأكبر نسبة من رأس مال تلك الشركة؛ وبذلك يكون له حق تصويت أكبر داخل الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الهامة في الشركة؛ لأنه أصبح باختصار أحد ملاك الشركة.

    وفي حالة أخرى نسمع أن بعض الشركات لها سندات متداولة في البورصة، ومعنى ذلك أنه عندما تريد بعض الشركات الحصول على قروض لتمويل أنشطة إضافية بالشركة فإنها قد تلجأ إلى أحد البنوك لإقراضها كأحد الأساليب، أو تقوم بالاقتراض من المستثمرين بالبورصة عن طريق ما يسمى بالاكتتاب في السندات؛ وهذا يعني أن الشركة توكل أحد البنوك بطرح هذه السندات في السوق ليقوم الناس بشرائها، وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على ما تريد من أموال من هذه السندات والتي تعد التزاما ماليا على الشركة يجب عليها سداده في فترات لاحقة وتكون محددة.



    ولكن السؤال المطروح هنا: وما دخل البورصة في هذا؟ والإجابة عليه هي أن البورصة سوق منظمة لتبادل تلك الأوراق المالية (سندات أو أسهم)، يقوم الأفراد من خلالها بتبادل هذه الأوراق في إطار قانوني ومنظم حتى لا تضيع الحقوق ورؤوس الأموال. ويكون هناك تقييم موضوعي لحقيقة تلك الشركات؛ فالشركات الرابحة يكون هناك طلب عالٍ على أسهمها وسنداتها؛ لأن الأوضاع المالية لهذه الشركات تكون قوية، ولذلك يثق المستثمرون في أداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها المالية في البورصة، وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار تلك الأوراق بنسب كبيرة عن القيمة التاريخية، وتسمى علميا بـ"القيمة الاسمية" لها أي السعر الأساسي عند صدور السهم أو السند عند الاكتتاب، والعكس صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أو متدنية الأداء تكون أسعار أوراقها المالية في هبوط عن القيمة الاسمية التي صدرت بها.

    أما بالنسبة للعائد أو الفائدة التي سوف تترتب عليك من شرائك للأسهم في البورصة، فيجب التفرقة هنا بين العائد من الأسهم والسندات كالتالي:

    · بالنسبة للأسهم يكون العائد عبارة عن شقين: الأول يتعلق بتوزيعات الأرباح بمعنى أنه عندما تقوم الشركة بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحمل أسهما في رأس مال الشركة يحصل على ربح بمقدار ما يملك من أسهم.

    والشق الآخر: يتمثل في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها كما تمت الإشارة إليه، ويمكن أن تباع بأكثر من قيمتها الاسمية.



    أما السندات فيكون العائد عليها سعر فائدة محدد، مثلها مثل القرض العادي؛ لأنها -كما تمت الإشارة- بمثابة قرض؛ ومن ثم يجب أن تسدد عليه الفائدة المحددة لها على أن يقوم الفرد بنهاية الفترة للقرض بالحصول على أصل المبلغ الذي دفعه في الحصول على تلك السندات من قبل.

    التحليل الفنى:
    هو ترمومتر السوق والمضارب او المستثمر وهو عبارة عن دراسة حركة السوق من خلال الرسوم البيانية المعبرة عن حركة السوق ومتابعة احجام التداول باستخدام ادوات فنية متنوعة من اجل التنبؤ بحركة مستقبلية بالاسعار.

    تقسيم الاستثمار:
    (من حيث طبيعة الاستثمار)
    1- استثمار مادي(استثمار في عوامل الانتاج والاصول الراسمالية).
    2- استثمار مالي(استثمار في اصول وادوات مالية).

    يهدف المستثمر الي اختيار الاصول المالية التي تعمل علي:
    1- تنظيم عائد متوقع لمستوي مخاطرة معين.
    2- تقليل الخطر الي الحد الادني للعائد.

    المخاطرة:
    هي احتمال حدوث خسارة .
    (او)احتمال الحصول علي عائد علي الاستثمار.
    (او)العئد علي الاستثمار غير مضمون.

    - الهدف من اي استثمار هو الحصول علي اعلي عائد ممكن باقل مخاطر.

    هناك مجموعة مختلفة من تعريفات التحليل الفني لاشهر الخبراء في مجال التحليل الفني.

    جميع المعلومات الخاصة بالتداول لسهم معين او مجموعة من الاسهم او زوج عملات او اداة مالية معينة تم استنتاج اتجاة الاسعار في المستقبل.
    "ادوارد وماجي"
    التحليل الفني هو دراسه حركه السوق من الرسوم البيانيه بغرض التنبؤ باتجاة الاسعار مستقبلا.(جون مرفي).

    تتحرك سوق الاوراق الماليه فى اتجاهات معينه , تتحدد وفق تغير مدارك ومواقف المستثمرين لمجموعه من الاعتبارات الاقتصاديه والماليه والسياسيه والسيكولوجيه .(مارتن برنج).
    "
    فلسفه التحليل الفني:

    مبادىء التحليل الفنى

    1- كل شئ يؤثر وينعكس على اسعار السوق , والقيمه السوقيه تتحدد نتيجه تفاعل قوي العرض والطلب .
    2- العوامل التي تؤثر على قوي العرض والطلب متعدده , منها العقلاني ومنها غير العقلان.
    3- التاريخ يعيد نفسة.
    4- الاسعار تتحرك في اتجاهات ومسارات معينة .

    الفرق بين التحليل الاساسي والتحليل الفني:

    - التحليل الأساسى(يركز علي دراسة سبب ارتفاع السعر وانخفاضة).
    - التحليل الفني (يركز علي دراسة حركة السوق).
    - التحليل الاساسي سابق للتحليل الفني.


    الدعم والمقاومه:
    وهى مستويات هامه كمحطات رئيسيه للسعر بحيث يرتد منها بقوه او يخترقها بقوه وهى كما يلي :

    1- مستويات الدعم :
    وهى منطقه سعريه اسفل السعر الحالى تعمل على دعم الاسعار وارتدادها لاعلى بحيث توقف او تعوق هبوطها اكثر من ذلك .

    2- مستويات المقاومه :
    وهى مناطق سعريه مرتفعه عن السعر الحالى فى السوق تعمل على مقاومه ارتفاع الاسعار وتتسبب فى ارتدادها لاسفل وتحول دون تقدمها اكثر من ذلك.

    قاعده تبادل الادوار :
    عندما يقوم السعر باختراق اى من الدعم او المقاومه فانهما يتبادلان ادوارهما .
    فتتحول المقاومه الى دعم والدعم الى مقاومه.

    اهم قواعد تحيد الدعم والمقاومة
    1- الدعوم والمقاومات التاريخية على اكثر من مدى زمنى.
    2- قاعدة انقلاب الادوار للدعم والمقاومة.
    3- الشموع اليابانية.
    4- خطوط الاتجاه والقنوات السعرية .
    5- الفجوات السعرية.
    6- مستويات فيبوناتشي.
    7- من خلال بعض الاشارات المختلفة للمؤشرات الفنية.
    8- الارقام الصحيحة او الدائرية.
    9- مناطق الازدحام او كثيفة التداول.
    10- عدد مرات ملامسة منطقة الارتداد منها.
    11- المستهدفات السعرية.
    12- المستهدفات المحسوبة.

    خطوط الاتجاه:
    وهي الوسيله الاكثر شيوعا بين المحللين الفنيين فى تحليل وتحديد اتجاه الاسعار.
    وتنقسم اتجاهات الاسعار الى ثلاثه اتجاهات كما يلي:
    1- خط الاتجاه الصاعد (يبدا من القيعان).
    2- خط الاتجاه الهابط .(يبدا من القمم).
    3- الخط العرضى
    القنوات السعريه:
    هي نفسها خط الاتجاة الصاعد او الهابط مع وضع خط موازي للخط الاول.

    حجم التداول
    - حجم التداول هو قوه الدفع خلف حركه الاسعار .
    - الحجم بمثابه الوقود الذي يحرك السوق .
    - حجم الشراء = حجم البيع = اجمالى الحجم
    - الحجم مقياس لقوي العرض والطلب
    - يرجع أي سبب وراء أي ارتفاع فى الاسعار الى زياده الطلب عن العرض
    - حجم التداول لابد ان يزداد مع تحرك الاسعار فى اتجاه معين , اذا كان مكتوبا لهذا التحرك ان يستمر فى نفس اتجاهه.
    - نقص حجم التداول مع ارتفاع الاسعار يعني ان المتداولين يقللون من ضغطهم علي الاسعار الي اعلي (انذار بترك السهم)فاذا كان الطلب ضعيفا فان تلبيتة تتم بسهولة مما يعني ان استمرار ارتفاع الاسعار اصبح مشكوكا فية.

    reversal pattern:

    1- head and shoulder.
    - inverted head and shoulder.

    2- double tobs.
    - triple tops.

    3- double bottoms.
    -triple bottoms.

    4- saucer.


    continuation patterns:

    1- symmetrical triangle.

    2- ascending triangle.

    3- descending triangle.

    4- rectangle.



    candles:

    1- long real body.

    2- reversal patterns.


    الوتد الصاعد(wedges):
    نموذج عاكس للاتجاة الصاعد او استمراري للاتجاة الهابط وياتي بعد تردد السعر بين مقاومة ودعم.

    - الوتد الصاعد يهبط السعر والوتد الهابط يصعد السعر.

    انواع الشموع اليابانيه :
    اولا ذات الشمعه الواحده والعاكسه للاتجاه
    1- Hanging man
    ياتى فى نهايه اتجاه صاعد لذا تسخدم هذه الشمعه كنقظة خروج
    2- Hammer
    ياتى فى نهايه اتجاه هابط ويتم عكس الاتجاه هذه الشمعه لاعلى لذا تستخدم نقطة دخول .
    3-Shooting star
    تايى فى نهايه اتجاه صاعد وتعكسه الى هابط لذا تستخدم كنقطه خروج
    4- Invertwd Hammer
    تاتى فى نهايه اتجاه هابط وتعكسه لاعلى لذا تستخدم كنقطه دخول
    6- Doji
    وهذا الشمعه تعنى ان ان سعر الفتح هوه نفس سعر الاغلاق وعموديه لاعلى او لاسفل ولها ظل كبير وتعكس الاتجاه الذى تظهر فيه بمعنى اذا ظهرت فى الاتجاه الصاعد تعكسه للاسفل والعكس صحيح

    ثانيا الشموع العاكسه ذات الشمعتين وهم :
    1- Bullish engulfing

    2- Bearish engulfing
    3-Piercing
    4- Dark could cover
    ثالثا الشموع ذات الثلاث شموع العاكسه :
    1-Morning star
    2- Evening star
    &***الفجوات Gaps :
    Common gap-1-
    وتظهر بكثره وشائعه الانتشار وبعدها يهبط السعر وتستخدم كنقظه خروج
    2-Break away gap :
    وتحدث فى بدايه اتجاه صاعد لذا تستخدم كنقظه دخول قويه .لان عندها يكون دعم قوى
    3-Measuring gap
    وتحدث هذه الفجوه فى منتصف الاتجاه وتستخدم ايضا كنقظه دخول قويه حيث يتم كسر المقاومه الاولى

  2. #2

    افتراضي رد: الملتقى التثقيفى جامعه قناة السويس تلخيص محاضره اليوم بعنوان التحليل الفنى

    تعليقاتكم وارائكم على الموضوع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ¨¨¨°~*§¦§ملخص الملتقى التثقيفي بجامعة قناة السويس (23\4\2013)§¦§*~°¨¨¨
    بواسطة NoraTMS في المنتدى ارشيف مسابقات نادي خبراء المال للبورصه المصريه
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 22-02-2016, 05:26 PM
  2. تلخيص محاضره البورصه في جامعه قناه السويس
    بواسطة اسراء احمد عطيفي عبد الحميد في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-08-2015, 12:11 AM
  3. الملتقى التثقيفي لنادي خبراء المال بجامعة - قناة السويس
    بواسطة Karim Amen في المنتدى إستراحة الأعضاء The Club Rest
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 05-06-2013, 04:07 PM
  4. تلخيص محاضره البورصه في جامعه قناه السويس
    بواسطة اسراء احمد عطيفي عبد الحميد في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-04-2013, 05:14 PM
  5. ¨¨¨°~*§¦§ملخص الملتقى التثقيفي بجامعة قناة السويس (23\4\2013)§¦§*~°¨¨¨
    بواسطة NoraTMS في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 24-04-2013, 06:19 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا