المتاجرة الاحترافية باستخدام نماذج الهارمونيك

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18

الموضوع: تلخيص مقدمة فى الاسواق الماليه

  1. #1

    افتراضي تلخيص مقدمة فى الاسواق الماليه


    1. بسم الله الرحمن الرحيم
    فى اليوم الاول
    اولا نشأة البورصة
    حيث ظهرت اول بورصة للاوراق الماليه فى فرنسا سنة 1724وتعتبر البورصة المصرية واحدة من اقدم البورصات التى تم انشائها فى الشرق الاوسط وترجع جذورها الى القرن التاسع عشر حيث تم انشاء بورصة الاسكندرية فى عام 1883 وبعدها
    بورصة القاهرة التى تم انشائها فى عام 1903
    ثانيا مفهوم اسواق المال
    حيث يطلق مصطلح أسواق المال بمعناه الضيق على سوق او بورصة الاوراق المالية
    بينما يطلق بمعناه الواسع على مجموع التدفقات الماليه فى المجتمع سواء كانت لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة بين افراده ومؤسساته وقطاعاته ومن امثلة الاسواق الماليه (البنك المركزى ـالبنوك التجارية ـشركات التأمين ـالمؤسسات الماليه ـشركات الاستثمار المالى )
    ثالثا مكونات اسواق المال
    تتكون اسواق المال من عدة اسواق متداخة مع بعضها البعض وهى :
    1ـسوق النقد
    2ـسوق رأس المال
    3ـاسواق الاوراق الماليه
    1ـسوق النقد:فهو يتضمن اوراق الدين قصيرة الاجل فهى ذات قابلية عاليه وسريعة للتحول الى نقدوكثير من هذه الاوراق الماليه تتدوال بفئات كبيرة ولذلك لا يستطيع المستثمرين الافراد المتاجرة فيها مباشرة الا من خلال صناديق سوق النقد الاستثمارية حيث تقوم هذه الصناديق الاستثمارية بتجميع اكثر الموارد من المستثمرين وتقوم بشراء نطاقا واسعا من اوراق سوق النقد نيابة عنهم وفى الغالب بتتضمن اوراق سوق النقدالتى تتم المتاجرة بها
    أـأذونات الخزانة:
    فهى ورقة دين حكومية يقل تاريخ استحقاقها عن سنة واحدة ويتم اصدارها من خلال عملية مناقصة تنافسية بخصم على القيمة الاسمية فان هذا يعنى انها لا تدفع فائدة ثابتة مثلما تفعل معظم السندات
    فمثلا تلخيص مقدمة  فى الاسواق الماليه نادي خبراء المالاذا كان اذن الخزانة بقيمة 1000 لمدة ثلاثة اشهر فيتم الحصول على اذن بقيمة 950 اما 50فهى خصم على القيمة الاسمية
    فان الاذن له خصم على القيمة الاسمية
    اما السند فله فائدة ثابتة
    ب_شهادات الودائع :
    فهى شهادة توفير تساعد حاملها للحصول على الفائدة فهى تتضمن تاريخ الاستحقاق و سعر الفائدة المحددويمكن اصدارها بأى فئة وعموما يتم اصدارها من قبل بنوك تجارية
    جـ ـالاوراق التجارية قصيرة الاجل:
    فهى تعتبر قرض قصير الاجل غير مضمون تصدره الشركة وعادة ما يكون سعر الفائدة اكبر من سعر السوق
    2ـ سوق رأس المال :
    سوق رأس المال تتضمن اوراقا ماليه ذات آجال طويلة ومخاطر اكثر ويكون استحقاقها عادة بعد سنة او اكثر وتعتبر الاوراق الماليه الموجودة فى سوق رأس المال اكثر تنوعا عن الموجودة فى سوق النقد
    ومن امثلة هذه الاوراق الماليه(الاسهم و السندات ذات الاجل الطويل)
    أنواع سوق رأس المال:
    1ـسوق رأس مال للدخل الثابت
    2ـسوق الاسهم
    3ـسوق المشتقات
    1ـسوق رأس المال للدخل الثابت :
    يتكون من ادوات اقتراض ذات آجال طويلة
    أـسندات الخزانة :
    ورقة دين حكومية ذات فائدة ثابتة للتحول السريع الى نقد و تستحق خلال 10 سنوات وعادة ما يتم اصدارها بفئة 1000 دولار امريكى ولذلك فان اى استثمار اقل من سنة يخص سوق النقد
    واى استثمار اكبر من السنة يخص سوق رأس المال
    ب _كمبيالات الخزانة:
    ورقة دين حكومية ذات فائدة ثابتة و قابلة للتحول السريع الى نقد وتستحق فيما بين سنه و عشر سنوات
    جـ ـسندات الشركات :
    ورقة قرض تصدرها شركة ما وعادة ما يكون لها قيمة اسمية ولها فائدة بمعدل ثابت
    2ـسوق الاسهم :
    هى الاسواق التى تتم فيها المتاجرة بالاسهم العادية والممتازة ومن امثلة ذلك (بورصة اسهم نيويورك ـسوق لندن للاسهم ـسوق الاسهم السعودى )
    أـ الارباح العادية :
    اصحابها يحصلون عليها اولا ويتدخلون فى الادارة ويعترضون على القرارات و لهم حق تغيير رئيس مجلس الادارة
    ب ـالاسهم الممتازة :
    لا يندخلون فى الادارة ويقتسمون قسمة الغرماء ولا تزيد على 15% فى اى شركة ولهم الارباح المجمعة
    3ـسوق المشتقات :
    المشتقات أدوات ماليه ترتبط قيمتها بقيمة الاصول او الاوراق المالية او المؤشرات الماليه التى ترتبط بها او تمثلها والاصول تتنوع بين الاسهم والسندات والعملات الاجنية والسلع والاوراق الماليه اى انها عقود و يتم تسويقها فى المستقبل لا تتطلب استثمارات مبدئية وقد ينتج عنها مكاسب اوخسائر
    السوق الاوليه:
    تصنعها مؤسسات ماليه متخصصة تقوم بالاكتتبات فى الاصدرات الجديدة للاوراق الماليه وتقوم ببيعها مرة اخرى وعادة يطلق على هذه المؤسسات (مصرفى الاستثمار)
    اما وظائف مصرفى الاستثمار :
    1ـ النصح والمشورة
    2ـالاكتتبات فى الاوراق الماليه
    3ـ التسويق
    كما ان هناك مايسمى بصندوق حماية الطرح يقوم بحماية الاكتتبات لمدة شهر من تاريخ الطرح
    السوق الثانوية:
    السوق الثانوية وهى البورصة هى التى تمكن المستثمرين من المتاجرة فيما بينهم فى الاوراق الماليه التى يتم اصداراها من قبل السوق الاوليه و يجب ان نلاحظ ان بيع الاوراق الماليه تذهب مباشرة لحملة الاوراق الماليه وليس للشركات المصدرة
    ومن اهم خصائص السوق الثانوية توفير عنصر السيولة و هنا تتضح العلاقة القوية بين السوق الاوليه والسوق الثانوية وتعتبر السوق الثانوية ذات اهمية قصوى للشركات الراغبة فى اصدار اوراق ماليه جديدة خاصة من ناحية تسعير الاصدار الاول فهى المرشد الاساسى فى عملية التسعير
    حيث شهد عام 1994تأسيس اول شركة لنشاط رقابة التداول وهى شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات الماليه
    حيث انها تمنع التلاعب لانها تخبرك بأى تعاملات تتم فى حسابك ويتم التسليم للبائع والمشترى بعد يومين و لايجوز التسليم فى نفس اليوم الذى تم فيه اجراء العمليه
    ويتمثل غرض الشركة الرئيسى فى القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات للاوراق الماليه بالبورصة وما يرتبط بها من خدمات على النحو التالى:

    1ـاستلام وتسليم الاوراق الماليه المتعامل معها
    2ـحفظ الاوراق المالية والقيام باجراءات التسجيل
    3ـتسجيل الكوبونات وتسويتها
    رابعا مؤشرات البورصة :
    مؤشر البورصة EGX30 يجب ان يعبر عن الورصة ككل مؤشر وهو مؤشر الاسعار التى تصدرها بورصتى القاهرة والاسكندرية وتتكون من اعلى ثلاثون شركة من حيث درجة السيولة ونوع النشاط وحجم التداول وتتغير هذه الشركات كل سته اشهرويتم قياس قيمة هذا المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقى المعدل بعد حساب نسبة الاسهم الحرة التى يتكون منها المؤشر حيث يتم حساب رأس المال السوقى كما يلى :
    (عدد الاسهم المقيدة مضروبا فى اسعار الاقفال للسهم) ولا ينظر هذا المؤشر الى ربحية الشركة بل ينظر الى قيمة التداوللكن الشركات التى تحقق خسائر لمدة اكثر من ثلاث سنوات متتالية تخرج من المؤشر

    وفى حالة زيادة او نقص المؤشر بنسبة 20% تغلق البورصة باقى اليوم
    وفى حالة زيادة او نقص المؤشر بنسبة 10%تغلق البورصة نصف ساعة
    اما EGX20 يضم اكثر عشرين شركة للسيولة
    اما EGX100 فهو يضمEGX30+EGX70
    اليوم الثانى التحليل الفنى:
    اولا تعريف التحليل الفنى:
    فهو اسلوب يستخدم لتوقع الاتجاه المستقبلى للسوق من خلال دراستهم لمعطيات السوق التاريخية اهمها السعر وحجم التداول
    والتحليل الفنى يجيب على سؤال متى تشترى؟وهو ايضا دراسه حركة السوق التاريخية التى تشمل السعر والحجم بغرض التنبؤ بالاسعار المستقبلية وهو يحدد اوقات الدخول والخروج من السهم او السوق بشكل عام وما هو الوقت المناسب لبيع وشراء السهم

    تلخيص مقدمة  فى الاسواق الماليه نادي خبراء المال

    وهذه الصرة تعبر عن الثور والدب
    حيث انا الثور يعبر عن المشترين وصعود السوق ويسمى bullish
    اما الدب فهو يعبر عن البائعين وهبوط السوق ويسمى bearish
    ثانيا اساسيات التحليل الفنى:
    1ـحركة السعر تشمل كل شىء
    2ـالاسعار تتحرك فى اتجاهات
    3ـالتاريخ يعيد نفسه
    (نظرية داو ) هو اول من وضع حجر الاساس للتحليل الفنى فى عام 1882 اسس كلا من تشارلز داو و ادوارد جونز شركة
    Dow jones&company

    فى عام1928 :
    تزايدت عدد الاسهم فى الؤشر الصناعى لتكون ثلاثون شركة وهو عدد الاسهم الموجودة الى يومنا هذا بمؤشر داو جونزوقد شغل داو منصب رئيس تحرير جريدة وول ستريت جورنال
    ثالثا الفرق بين المضارب والمستثمر:
    فان المضارب يهتم بالمعلومات اللحظية ويعتمد بشكل اكبر على التحليل الفنى وهو من يدخل السوق للحصول على ارباح سريعة
    اما المستثمرفأنه لا يعتمد على المعلومات اللحظية لأن استثماراته تدوم لسنوات ويعتمد بشكل اكبر على التحليل الاساسى اكثر من التحليل الفنى
    رابعا انواع الارباح:
    هناك ارباح رأسماليه ـ ارباح توزيعية
    والارباح الرأسماليه هى الناتجة عن بيع السهم بسعر اعلى من بيع الشراء وهى التى يعتمد عليها المضاربين اكثر من المستثمرين
    اما الارباح التوزيعية هى التى توزعها الشركات على حملة الاسهم التى تخصها ويعتمد عليها المستثمرين
    خامسا اتجاهات السوق :
    السوق له ثلاث اتجاهات
    1ـاتجاه رئيسى او اولى ومدته سنه او اكثر
    2ـاتجاه متوسط وتتراوح مدته من ثلاثة اسابيع الى ثلاثة اشهر
    3ـاتجاه ثانوى عادة يكون اقل من عشرين يوم
    Dow theory trends

    تلخيص مقدمة  فى الاسواق الماليه نادي خبراء المال
    1ـالاتجاه الرئيسى :
    ينقسم الاتجاه الرئيسى الى ثلاث مراحل
    أـمرحلة التجميع :
    فهى فترة يحدث فيها شراء من قبل بعض المستثمرين المتميزين بعيدى النظر وذوى الحس الاستثمارى السليم فى سوق يسوده جو عام استثمارى متشائم نتيجة انتشار الاخبار الاقتصادية الكئيبة والغير مشجعة
    ب ـمرحلة المشاركة العامة :
    يبدأفيها السوق بكسب الثقة لمزيد من المتعاملين واجتذاب مستثمرين جدد نتيجة ارتفاع الاسعار المتواصل وهو الشىء الذى يدعم ويقوى الاتجاه الصاعد
    جـ ـمرحلة التصريف او التوزيع :
    يبدأ فيها خروج مستثمرى مرحلة التجميع مستغلين فرصة دخول جمهور عريض
    سادسا انواع الرسوم البيانية:
    1ـ الشارت الخطى:
    تلخيص مقدمة  فى الاسواق الماليه نادي خبراء المال
    2ـ شارت الاعمدة:
    تلخيص مقدمة  فى الاسواق الماليه نادي خبراء المال
    3ـشارت الشموع اليابانية:
    تلخيص مقدمة  فى الاسواق الماليه نادي خبراء المال
    تلخيص مقدمة  فى الاسواق الماليه نادي خبراء المالتلخيص مقدمة  فى الاسواق الماليه نادي خبراء المال
    سابعا اتجاهات السوق :
    1ـاتجاه صاعد up trend
    2ـ اتجاه هابط down trend
    3ـاتجاه عرضى side way trend
    حيث ان الاسعار تسير فى اتجاهها حتى تغير اتجاهها ولكل اتجاه نهاية
    والاسهم القياديه هى التى تحدد مسار السوق مثل اوراسكوم و cib
    ثامنا كيفية رسم trend:
    1ـلو صاعد ارسم trend على القيعان ويرسم من قاعين الاول اقل من الثانى

    تلخيص مقدمة  فى الاسواق الماليه نادي خبراء المال

    2ـلوهابط ارسم trend على القمم ويرسم من قمتين الاولى اعلى من الثانية

    تلخيص مقدمة  فى الاسواق الماليه نادي خبراء المال
    3ـلو عرضى ارسم trend على القمم والقيعان
    تلخيص مقدمة  فى الاسواق الماليه نادي خبراء المال
    تاسعا الدعم والمقاومة:
    الدعم ادنى حركة للسعر وكسر الدعم تعنى نيه للهبوط ويتحول الى مقاومة
    اما المقاومة اعلى حركة السعر وكسر المقاومة تعنى نية فى الزيادة والصعود ويتحول الدعم الى مقاومة
    تلخيص مقدمة  فى الاسواق الماليه نادي خبراء المال
    اليوم الثالث
    التحليل الاساسى :
    السند:هو حق مالى يثبت للمستثمر حقه تجاه الشركة الاخرى وهو اداه دين وتستخدمه الشركة للحصول على مال عن طريق الدين وهو أئمن من الاسهم وله عمر وله فوائد وليس لحامله الحق فى ادارة الشركة
    اما السهم:
    لو انك اشتريت اسهم من شركة مساهمة وكان هناك خسارة فان قيمة السهم تصبح صفر
    والبعكس مع الشركات المتضامنة فان السهم له توزيعات ولحامله الحق فى الادارة
    اما الاستثمار:
    هو التضحية بقيمة فى الحاضر من اجل الحصول على قيمة اعلى فى المستقبل وله فائدة ثابتة ووضع النقود فى البنوك استثمار
    اما الادخار:
    هو التضحية باستهلاك قيمة فى الحاضر لأستغلالها فى المستقبل وليس للادخار فائدة ثابتة
    السهم له نوعين من المكسب : 1ـارباح توزيعية 2ـارباح رأسمالية
    والارباح التوزيعية تصنع وفر ضريبى ولكن اذا تمت التوزيعات بعد دفع الضرائب فلا تصنع وفر ضريبى
    اما السند فله ايضا نوعين من المكسب :1ـارباح رأسمالية 2ـفوائد
    والفوائد تصنع وفر ضريبى اذا دفعت قبل دفع الضرائب
    وعند ظهور ارباح الشركات هناك ثلاث جهات تطالب الشركة
    1ـالديانة فهى تحصل على فوائد
    2ـالحكومة فهى تحصل على ضرائب
    3ـالملاك فهم يحصلون على صافى الربح القابل للتوزيع
    وهناك قاعدة تقول انه (كلما زادت المخاطرة زاد العائد اى ان هناك علاقة طردية)
    أـ والسهم اكبرعائد واكبر مخاطرة
    ب ـاما السند فهو اقل عائد واقل مخاطرة
    والسندات افضل من الاسهم لان تكلفة التمويل اقل
    _ولو عدد الاسهم زاد يؤدى الى تقليل الربحية
    _ومن اسهم الاحتفاظ شركات الادوية واصحات هذه الاسهم لا ينظرون الى الارباح الرأسمالية بل ينظر الى الارباح التوزيعية
    _كما ان التحليل الاساسى مبنى على النظرية التقليدية التى ترى ان الربح هو محرك السعر
    ولا يوجدفى التحليل الاساسى ان التاريخ يعيد نفسه
    _مراحل التحليل الاساسى:
    1ـنحلل الاقتصاد العالمى
    2ـنحلل اقتصاد الشركة
    _الاستثمار الكفىء:
    هى الاستثمارات اعلى عائد فى ظل مستوى محدد من المخاطرة
    كم ان اخطر الشركات هى شركات التكنولوجيا ولكن عوائدها كثيرة

    والسلام عليكم ورحمة الله







  2. #2

    افتراضي رد: تلخيص مقدمة فى الاسواق الماليه

    حلو جدا
    بس يعني ايه الثور والدب ؟؟؟

  3. #3

    افتراضي رد: تلخيص مقدمة فى الاسواق الماليه

    الثور والدب هما يعبران عن حركة السوق فالثور يعبر عن ارتفاع الاسعار وهما المشترين اما الدب يعبر عن انخفاض الاسعار وهما البائعين

  4. #4
    الصورة الرمزية عبد الفتاح زيدان

    افتراضي رد: تلخيص مقدمة فى الاسواق الماليه

    رائع جدا سلمت الايادى

  5. #5

    افتراضي رد: تلخيص مقدمة فى الاسواق الماليه

    الشفافية في الأسواق المالية

    الشفافية هي إعلان المعلومات التي تتعلق بتداول الأوراق المالية وخاصة أوامر البيع والشراء بغرض ايجاد تفاعل بين قوى العرض والطلب ، و إعلان المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تبرم فعلا من حيث أحجامها والأسعار التي تبرم بها حتى يعرف المتعاملون اتجاهات السوق . اما الإفصاح فهو إعلان كل المعلومات الهامة عن شركات المساهمة العامة التي تساعد المستثمر على اتخاذ قرارات بيع او شراء ورقة مالية معينة وتقدير السعر المناسب وتمكن المستثمر في شركة معينة من الحكم على مدى الجدارة والنزاهة التي تدار بها الشركة التي يستثمر فيها .
    ويعتبر الإفصاح روح سوق الأوراق المالية المنظمة وركنا اساسيا من اركان قيامها وأساسا لاستمرار نجاحها وتطورها، وركيزة لتدعيم الثقة بها بما يؤدي الى جذب فئات المستثمرين نحو ادواتها.

  6. #6
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رد: تلخيص مقدمة فى الاسواق الماليه

    ماسبب تسمية البائعين والمشترين بالدب والثور ؟؟؟

  7. #7

    افتراضي رد: تلخيص مقدمة فى الاسواق الماليه

    هو ان الثور يرمز للمشترين وذلك لان الثيران بيكون هجومها من تحت لفوق حيث ان المشترين ينتظروا هبوط الاسعار ليشتروا ثم يرتفعوا بالاسعار اما الدب فهو يرمز للبائعين لان الدب ينقض على الفريسة من اعلى الى اسفل فهم ينتظروا صعود الاسعار لكى يبيعوا ثم يهبطوا بها

  8. #8

    افتراضي رد: تلخيص مقدمة فى الاسواق الماليه

    هو ان الثور يرمز للمشترين وذلك لان الثيران بيكون هجومها من تحت لفوق حيث ان المشترين ينتظروا هبوط الاسعار ليشتروا ثم يرتفعوا بالاسعار اما الدب فهو يرمز للبائعين لان الدب ينقض على الفريسة من اعلى الى اسفل فهم ينتظروا صعود الاسعار لكى يبيعوا ثم يهبطوا بها


  9. #10
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رد: تلخيص مقدمة فى الاسواق الماليه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shahenaz kamal61 مشاهدة المشاركة
    هو ان الثور يرمز للمشترين وذلك لان الثيران بيكون هجومها من تحت لفوق حيث ان المشترين ينتظروا هبوط الاسعار ليشتروا ثم يرتفعوا بالاسعار اما الدب فهو يرمز للبائعين لان الدب ينقض على الفريسة من اعلى الى اسفل فهم ينتظروا صعود الاسعار لكى يبيعوا ثم يهبطوا بها

    احييك على ردك وكذلك عرضك النموذجى
    تستحق التحية والتقدير

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تلخيص المحاضره الاولى (مقدمه عن الاسواق الماليه )
    بواسطة noura adel في المنتدى أرشيف المواضيع الهامة والمميزة للبورصة المصرية
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 12-11-2017, 02:28 PM
  2. مناقشة المحاضرة الاولى (مقدمة فى الاسواق الماليه ) جامعة عين شمس
    بواسطة Mostafa.Mohamed في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 20-07-2014, 01:28 AM
  3. مقدمة البورصه المصرية بقاعة محاكاة الاسواق الماليه بجامعه حلوان
    بواسطة هاجر محمد بركات في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 21-04-2014, 12:41 AM
  4. تلخيص عن المحاضرة الاولي(مقدمة عن الاسواق المالية)
    بواسطة mantawyabdo في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-04-2014, 01:53 AM
  5. تلخيص محاضرات دوره الاسواق الماليه
    بواسطة الشيماء حسنى عابدين في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 26-11-2013, 08:05 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا