التحليل الأساسي - ببساطة ودون تعقيد

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اولا/تعريف مؤشرات البورصه وانواعها

  1. #1

    new اولا/تعريف مؤشرات البورصه وانواعها

    مؤشر البورصة /هو مؤشر قياس أسعار الأسهم في السوق بشكل عام على أساس يومي.
    وعندما يكون المؤشر موجب يعني ذالك ان
    عدد الاسهم المرتفعه اكبر من عدد الاسهم المنخفضه، وعندما يكون المؤشر سالب يعني ذلك ان عدد الاسهم المرتفعه اقل من عدد الاسهم المنخفضه .
    المؤشر كمقياس الحرارة بالنسبة للسوق فهو يدل علي ان مستوي الاسهم في السوق قد ارتفع أو انخفض، ويتم تحديد مستوي الارتفاع او الانخفاض علي اساس تغير مستوي المؤشر في السوق حيث يحتسب مستوى مبدئى للمؤشر يتم معرفة التغير بالنسبة له تقيس المؤشرات في أسواق الأوراق المالية مستوى الأسعار حيث تقوم على عينة من أسهم الشركات التي يتم تداولها في السوق المالية ويتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس حالة السوق التي يهدف المؤشر إلى قياسها.‏ بعض المؤشرات يقيس حالة السوق بصفة عامة.
    مثل مؤشر داوجونز لمتوسط الصناعة ومؤشر ستاندرد آند بورز.500 وهناك مؤشرات قطاعية وهي التي تقيس حالة السوق بالنسبة إلى قطاع أو صناعة معينة مثل مؤشر داوجونز لصناعة النقل, ومؤشر ستناندرد آند بورز لصناعة الخامات.
    ‏ أهمية المؤشرات وعلاقتها بالحالة الاقتصادية:
    ‏ المؤشرات في أسواق المال هي مرآة للحالة الاقتصادية, أما مؤشرات أسعار الأسهم فهي فضلاً عن ذلك تتنبأ بالحالة الاقتصادية المستقبلية قبل حدوث أي تغير على الأسهم بفترة زمنية. وهناك بعض الصفات التي تطلق على أسواق الأوراق المالية, فعندما تكون حركة مؤشر أسعار الأسهم المتوقعة تتجه نحو الصعود فهنا يطلق على سوق الأوراق المالية السوق الصعودي وبالعكس يكون السوق النزولي.
    ثانيا /تنقسم مؤشرات البورصة إلى أنواع ثلاثة: 1– مؤشرات غير قابلة للتداول
    وهى المؤشرات التقليدية والهدف منها هو معرفة أداء بورصة الأوراق المالية ومدى كفاءة العمل بها. وتنقسم هذه المؤشرات إلى: أ– مؤشرات البورصة التي تصدرها الجهة الرسمية. ب– مؤشرات الجهات الخاصة. وهى تصدر من جهات غير رسمية ويكون الهدف منها متابعة سلوك البورصة .وقد تصدر من جهات صحفية مثل (DOW JONES ) أو قد تصدر من جهات مثل المعاهد الإحصائية والمؤسسات المالية . ج– مؤشرات دولية: وهى لمعرفة الأداء الكلى للبورصات العالمية وتنشر من بيوت سمسرة دولية مثل مورجان ستانلى وميريل لنش وفيتش ايبيكا.
    2– مؤشرات المتاجرة:
    وهذه المؤشرات تسمح بالمتاجرة في الأسواق المشتقة أو سوق الخيارات OPTION MARKERS وسوق المستقبليات FUTURE MARKET وتمكن هذه المؤشرات الإدارة من تغطية أخطار محفظة الوراق المالية وكذلك المضاربة والمراجحة في الأسواق المختلفة . وفى حقيقة الأمر تتميز هذه المؤشرات بتوافر المعلومات الكاملة حيث يتعرف عليها المتعاملون في السوق لحظة بلحظة.
    3-مؤشرات صناديق الاستثمار:
    mutual fund حيث تكون هناك شركة مكونة لإدراة مثل هذه الصناديق وتقوم بتكوين محافظ من الأصول المالية التى تعد في نفس الوقت مؤشرا ماليا.
    ويوجد عده مؤشرات للبورصه المصريه.
    مؤشر EGX 30 (المعروف بمؤشر CASE 30 سابقاً) هو مؤشر تم تصميمه وحسابه بمعرفة البورصة المصرية والتي بدأت في نشر بياناته اعتباراً من 2 فبراير 2003 عن طريق مروجي البيانات، نشرات البورصة، الموقع الالكتروني للبورصة على الانترنت، الصحف..الخ. وقد كان 2 يناير 1998 هو تاريخ بداية المؤشر بقيمة أساس تبلغ 1000 نقطة.

    تم حساب مؤشر EGX 30 وفقاً للعملة المحلية والدولار ابتداء من 1998 وقد تم بدء نشر المؤشر مقوماً بالدولار في 1 مارس 2009.
    يضم مؤشر EGX 30 أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط.

    يتم ترجيح مؤشر EGX 30 برأس المال السوقى ويتم تعديله بنسبة الأسهم الحرة إلى إجمالى الأسهم المتضمنة فيه. يحسب رأس المال السوقى المعدّل للشركة المقيدة بعدد الأسهم المقيدة لهذه الشركة مضروباً فى سعر إقفالها مضروباً فى نسبة الأسهم الحرة.

    يجب ألا تقل نسبة التداول الحر للشركة عن 15% كحد أدنى لكي يتم إدراجها فى المؤشر. مما يضمن لمشاركي السوق أن مكونات المؤشر تعبّر بصدق عن الشركات التى ذات التداول النشط وأن المؤشر يعد مقياس جيد وموثوق به للسوق المصرية.
    أنشأت البورصة المصرية مؤشر سعرى جديد يحمل اسم (EGX 70) بدءً من 1 مارس 2009، حيث يقيس المؤشر الجديد أداء السبعين شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى بعد استبعاد الشركات الـ 30 الأنشط المكونة لمؤشرEGX 30 .
    ثانيا مؤشر EGX 70/
    ويقوم مؤشر EGX 70 بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، وقد بدأ حسابه بأثر رجعى بداية من 1/1/2008.
    ثالثا مؤشر EGX 100
    انشأت البورصة المصرية مؤشر سعرى جديد يحمل اسم (EGX 100) بدءً من 2 أغسطس 2009، حيث يقيس المؤشر الجديد أداء المائة شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى متضمنة الشركات الـ 30 الأنشط المكونة لمؤشر EGX 30 و الشركات الـ 70 المكونة لمؤشر EGX 70.

    ويقوم مؤشر EGX 100 بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، وقد بدأ حسابه بأثر رجعى بداية من 1/1/2006.
    قراءه البورصه المصريه .
    التاريخ : 23/06/2014
    القيمة : 8305.25
    سعر الفتح : 8315.53
    أعلى قيمة: 8351.04
    أقل قيمة : 8305.25
    التغير : -0.12 %
    تعريف التحليل الفني /
    التحليل الفني هو دراسة الاتجاه الماضي لسعر السهم او السلعة او زوج العملة او اي اصل اخر وكمية تداوله، لمحاولة التنبؤ باتجاهه المستقبلي ويتم استخدام برامج مختصة في تحويل تغيرات الأسعار إلى مخططات بيانية تربط السعر بالزمن. ويستعمل التحليل الفني بشكل واسع بين المتداولين ومحترفي المضاربة. وهو فن وليس علم كما يظن البعض. ولكن عيب هذا الفن انه يعتمد على التوقعات ويرجع البعض انتشار التحليل الفني إلى سهولة تعلمه.
    وتساعد المخططات البيانية المتداولين في اختيار نقاط الشراء المناسبة، ونقاط البيع أو الهروب. فمن المناسب للمتداول أن يشتري الصك المالي بأقل سعر ممكن ويبيعه بأعلى سعر ممكن. ومن خلال المخطط البياني يسعى المتداولون للشراء في أقرب مكان إلى قاع المخطط البياني وبيعها في أعلى نقطة ممكنة من ذلك المخطط، ثم معاودة الشراء في السعر المنخفض ثانية والبيع عند الأسعار الأعلى.
    لذلك فلا يهتم التحليل الفني عموماً بالأداء الاقتصادي أو عوامل الطلب والعرض المرتبطة بعملة معينة، فالمتداولون إنما يعتمدون على التحليل الفني للعثور على أنماط محددة، منها ما يسمى: خطوط الدعم والمقاومة، والمثلثات، والقيعان المزدوجة، والقمم المزدوجة، والرأس والكتفين وغيرها. وهذه الأنماط تعد مؤشرات تنبه المتداول إلى مرور السهم بمنطقة سعرية حرجة، تؤدي غالباً إلى تغير في الاتجاه.
    لهذا يمكن القول ان التحليل الفني هو علم وفن، يستهدف دراسة وفحص الأشكال البيانية – التي تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالتداول (أسعار وأحجام وتاريخ التداول)، وذلك في محاولة استنتاج مبكر لاتجاه الأسعار في المستقبل، من خلال المعلومات التي يقدمها الشكل البياني؛ ويسمى أتباع هذا الأسلوب من التحليل بالفنيين (Technicians) أو البيانيين (Chartists).
    يركز المحلل الفني بشكل رئيسي على حركة السوق (السعر الحالي، ومسار أو اتجاه السعر في الماضي)، لمحاولة اكتشاف نمط أو قانون لهذا التغير يساعد في توقع ما سيكون عليه السعر في المستقبل. ومحاولة التنبؤ باتجاه السعر المستقبلي لا تستهدف فقط تحقيق الأرباح؛ وإنما وضع سياسات تداول كفيلة بتقليل مخاطر السوق.

    أسس التحليل الفني

    1. قوى العرض والطلب هي الوحيدة المسئولة عن تحديد الاتجاه.

    2. الاتجاه ما ان وجد فانه يميل إلى الاستمرار حتى يثبت العكس.

    3. التاريخ يعيد نفسه.

    ومهم جدا لكل مستثمر فى البورصة معرفة الفرق بين التحليل الفنى والتحليل المالى ........

    التحليل الفنى يعمد على الشارت والمقومات والدعوم للسهم والبينات التارييخية والعمل على اساس ونظريات....

    اما التحليل المالى يعتمد على تحليل الشركات ماليا من حيث الارباح والميزانيات والاندماجات التى ينتج عليها ايجابية

    للسهم ..... ولكن فى النهاية يجد ان يحدد المستثمر لاى تحليل يهتم التحليل المالى يعطى المعرفة المستقبلية

    والتوقعية للسهم على المدى الطويل ..... وهذا جيد للمستثمر طويل الاجل يعنى مثلا شخص اشترى سهم اليوم

    ولن يبيعة قبل عام او اكثر فالتحليل المالى يفيدة بشكل جيد ويكون اكثر فاعلية من التحليل الفنى ولكن دعونا

    نفكر ولو للحظات هل نحن مستثمرين من فئة الاستثمار طويل الاجل........ فلا اعتقد ان معظم من دخلو البورصة

    وخصوصا فى اسهم الجيمات هم استثمار طويل الاجل ونستنتج من هذا نقطة مهمة ان يجب علينا القرائة الجيدة

    فى التحليل الفنى وعدم اخذ نصائح المحليلين المالين فى اسهمنا والتى ندخل ونخرج منها بمجرد وجود ارباح

    المحلل الفنى يستطيع من الشارت ان يعطيك اتجاة السهم واتجاة السوق والمؤشرات ايضا مما يعطى اكثر نفعا

    وفاعلية للمستثمرين القصرين الاجل والمتوسطين الاجل ايضا ولماذا لا ناخذ بنصيحة وتوصيات المحللين المالين

    لانهم يبنون النظريات فى الشراء والبيع على اخبار ارباح وميزانيات وهذا لا يمكن ان يعطى الاتجاة الصحيح والنتجية

    المظبوطة لان مثل هذا ينجح ولكن للمستثمر طويل الاجل وليس لي او ليك او لاى مستثمر قصير الاجل فلو حسبنا

    ببساطة فى البورصة المصرية بنسبة لا تقل عن 90 فى المية من المستثمرين من فئة الاستثمار قصير الاجل ولكن

    للاسف فى كثيرون يجهلون هذا وعندما يرون مقال لشخص ويقول محلل مالى فولان او علان ياخذون التوصيات

    بمحمل الجدية والثقة المتانهية وللاسف كثير من هذة التوصيات لا تكون ناجحة لانها لسيست مبنية من الناحية

    التى يمكن ان يستفيد بها المستثمر قصير الاجل وفى النهاية يجد ان كل مستثمر ان يفكر جيدا فى اى توصية شراء

    او بيع من يعطيها وما الاسلوب الذى اتبعة المحلل لكى يعطى توصية فان كان محلل مالى فلا اعتقد انة مؤهل

    لهذاا

  2. #2

    افتراضي رد: اولا/تعريف مؤشرات البورصه وانواعها

    مشكوووووووووووووووووور علي المجهود الرائع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما هى البورصه والهدف من انشائها واهميتها وانواعها وما المقصود بالاسهم والسندات؟
    بواسطة وعد في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 22-11-2014, 10:22 PM
  2. مواشرات البورصه المصريه وانواعها
    بواسطة eslamesso في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 26-06-2014, 02:50 AM
  3. مقدمه فى اسواق المال اولا موشرات البورصه المصريه و قرائتها
    بواسطة ايمن علاء في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 24-06-2014, 01:22 PM
  4. السندات تعريفها وانواعها (نادي خبراء المال لمحاكاه البورصه)قاعه جامعه عين شمس
    بواسطة abdelkarem salah في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-06-2014, 03:15 AM
  5. مؤشرات البورصه
    بواسطة mohamed salah elsayed في المنتدى نادي خبراء الاسهم العالمية والصناديق الاستثمارية Global Stocks, ETFs, Funds, Options
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-09-2013, 03:49 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا